השפעות וירוס קורונה על מגזר ההיי-טק: ריכוז הדו”חות האחרונים לגבי תחומי החומרה, הטלקום והמוליכים-למחצה

להלן ריכוז ידיעות לגבי השפעות וירוס קורונה על מגזר ההיי-טק [חומרה, טלקום, מוליכים-למחצה]. מקצת מהידיעות פורסמו בחלון המבזקים של אתר זה במהלך השבוע האחרון [ידיעות נוספות בנושא יתפרסמו באתר זה בימים הקרובים]:

■ לאחר ביטול אירוע הטלקום בברצלונה ממשיכים הביטולים בשל נגיף קורונה.

■ חברת ה- Fabless Semiconductor הדרום קוריאנית MediaTek  מקטינה את התחזית שלה לגבי מכירות סמרטפוני 5G בשנת 2020: מיותר מ- 200 מיליון יחידות לפי התחזית הקודמת ל- 170-200 מיליון יחידות עתה וזאת בשל השפעות התפרצות  CoronaVirus; מכלל המכירות השוק הסיני יקלוט 100-120 מיליון יחידות עם 60% מכלל השוק העולמי.

■ הערכות: השפעת וירוס קורונה תגרום לירידה חדה של 30%(-) במכירות הסמרטפונים הסיניות בשנת 2020 כולה, ל- 280 מיליון יחידות; התחזית הקודמת הייתה למכירות של 400 מיליון יחידות. הערכות: השפעת וירוס קורונה תגרום לירידה חדה במכירות הסמרטפונים הסיניות ברבע הראשון של 2020; עפ”י התרחיש היותר אופטימי, הירידה תהיה בשיעור של 9%(-) אם יצליחו להשתלט על התפשטות הנגיף עד סוף חודש פברואר 2020.

■ תחזית חדשה של חברת המחקר Counterpoint Technology Market Research שפורסמה ב- 13.2.2020: מכירות הסמרטפונים בסין יקטנו באופן דרמטי [שיעור קיטון של 20%(-)] ברבע הראשון של 2020 בשל נגיף קורונה.

■ דו”ח  Quarterly Mobile Phone Tracker של חברת המחקר IDC שפורסם ב- 10.2.2020 אומר כי שוק הסמרטפונים הסיני ירד בשיעור של 7.5%(-) בשנת 2019, ל- 366.7 מיליון יחידות; ברבע הרביעי של שנת 2019 נרשמה ירידה בשיעור של 15.6%(-) [הרבעון ה- 11 ברציפות של ירידות והשנה השלישית ברציפות של ירידות]; התפשטות נגיף קורונה מאתגרת שוק זה בשנת 2020.

■ דו”ח של Digitimes Research שפורסם ב- 12.2.2020: התחזית בסוף שנת 2019 הייתה כי בשנת 2020 תחול עלייה בשיעור של 4.5% במכירות הסמרטפונים העולמיות ל- 1.42 מיליארד יחידות. תחזית זו הייתה מבוססת על ההערכה לגבי תחילת שיווק מכשירי הדור החמישי. אז גם העריכה Digitimes Research  שמכירות מכשירי 5G בעולם יגדלו מ- 21.5 מיליון יחידות בשנת 2019 ל- 248.6 מיליון יחידות. בנוסף העריכה כי הנתח של מכשירי דור חמישי מתוך כלל מכירות הסלולר העולמיות יגדל משיעור של 17.4% בשנת 2020 לשיעור של 55.1% בשנת 2024. אלא שנראה עתה כי היו אלה הערכות אופטימיות מידי לנוכח המציאות העכשווית.

בהתבסס על התפשטות ה- SARS בשנת 2003 וההערכה כי הטיפול בנגיף יגיע לשלב מכיל בסוף חודש יוני 2020, הרי שהתחזית החדשה עתה היא שמכירות הסמרטפונים בסין יקטנו בשיעור של 30%(-) ל- 280 מיליון יחידות בשנת 2020 לעומת התחזית הקודמת למכירות של 400 מיליון יחידות.

לצד זאת, מכירות הסמרטפונים במדינות אחרות זולת סין יקטנו השנה ל- 800 מיליון יחידות, ירידה בשיעור של 20%(-) לעומת התחזית הקודמת שדיברה על 1 מיליארד יחידות שיימכרו.

כלל מכירות הסמרטפונים העולמיות בשנת 2020 צפויות להגיע ל- 1.08 מיליארד יחידות,  ירידה בשיעור של 22.9%(-) לעומת תחזית קודמת למכירות בהיקף של 1.4 מיליארד יחידות.

במידה והמשבר יימשך לכיוון סופה של שנת 2020 לפחות אזי מכירות הסמרטפונים בסין השנה צפויות לקטון ל- 160 מיליון יחידות או 40% מההיקף החזוי עתה לשנה הנוכחית. במקרה כזה, כלל מכירות הסמרטפונים העולמיות בשנת 2020 צפויות להגיע ל- 600 מיליון יחידות.

■ דו”ח של Digitimes Research שפורסם ב- 14.2.2020: ארבעה היצרנים המובילים של מכשירי סלולר בסין [Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi] הקטינו את תחזיות המכירות שלהן לרבע הראשון של שנת 2020 ועתה הן מעריכות כי כלל המכירות שלהן יחדיו קטנו בשיעור של 15.2% ל- 84 מיליון יחידות וזאת משום שיידרש זמן לשותפי שרשרת האספקה שלהם לחדש את הפעילות באופן הרגיל שלהם וזאת לצד שחיקה בביקושים הצרכניים המקומיים.

■ דו”ח של חברת מחקרי השוק Omdia שפורסם ב- 14.2.2020: התפשטות נגיף קורונה עלולה להשפיע על יישום הדור החמישי לרבות שיבוש התקדמות סטנדרט האלחוט של הדור הבא משום שהמשבר מאט או מאיים להאט ייצור רכיבי סמרטפונים חיוניים (ובהם צגים ומוליכים-למחצה). שרשרת הערך העולמית של הדור החמישי צפוייה להניב בשנת 2035 תפוקה כלכלית בהיקף של 3.6 טריליון דולר.

בתחזית שלה לגבי הרבע השלישי של שנת 2019 העריכה Omdia כי שוק הסמרטפונים הסיני יעצור את הירידה שלו ויחזור לגדול בשנת 2020. בשנת 2019 הגיע הנתח של סין מכלל השוק העולמי לשיעור של 27%. ואולם עתה, בשל המצב, היא מעריכה כי השוק הסיני ימשיך לחוות ירידות ואם המשבר ייתארך אזי הביקושים הנחלשים גם יעברו לאיזורים אחרים נוספים.

■ דו”ח של התאחדות SEMI שפורסם ב- 13.2.2020: התאוששות כללית בביקושים צפוייה להתרחש במחצית השנייה של שנת 2020. הצמיחה של שוק המוליכים-למחצה העולמי לא נמשכה בשנת 2019 בשל מספר גורמי מאקרו. סין מהווה כיום 35% מכלל שוק המוליכים-למחצה העולמי. היא צופה כי מכירות ציוד המוליכים-למחצה העולמיות יגדלו בשיעור של 5% בשנת 2020 לאחר הירידה אשתקד. שוק המוליכים-למחצה העולמי צפוי לגדול בשיעור של 7-8 אחוזים השנה.

■ דו”ח של Digitimes Research שפורסם ב- 14.2.2020: כיוון ש- 90% ממכירות המחשבים הניידים [notebook] מקורן בסין הרי שנגיף קורונה גרם לפגיעה קשה גם בצד האספקה וגם לצד הביקושים.

■ דו”ח של Digitimes Research שפורסם ב- 10.2.2020: בשל התפשטות נגיף קורונה צפוייה ירידה של 9.8%(-) במכירות השרתים העולמיות ברבע הראשון של שנת 2020, לעומת תחזית קודמת לגידול בשיעור של 1.2%. יצויין כי ברבע הרביעי של 2019 חל גידול בשיעור של 13.4% במכירות השרתים בעולם בהשוואה לרבעון שקדם לו ובשנת 2019 כולה חל גידול בשיעור של 1.2%.

■ דו”ח של חברת המחקר TrendForce שפורסם ב- 10.2.2020 מעדכן את התחזית הקודמת שלה וכי בשל התפרצות נגיף קורונה והשפעתה על שרשרת האספקה של הטלפונים החכמים, החברה מעריכה עתה כי ייצור הסמרטפונים העולמי ברבע הראשון של שנת 2020 צפוי לקטון בשיעור של 12%(-), ל- 275 מיליון יחידות [ההיקף הנמוך ביותר זה חמש שנים], מול היקף הייצור ברבע הראשון של שנת 2019. באשר לשנת 2020 כולה הרי שתמונת מצב ייצור הסמרטפונים תלוייה באופן ההתמודדות עם התפשטות הנגיף בהמשך השנה.

■ דו”ח של Digitimes Research שפורסם ב- 5.2.2020: מכירות מחשבי הלוח (טבלטים) העולמיות ברבע הרביעי של שנת 2019 הסתכמו ב- 43.23 מיליון יחידות. צפוייה ירידה במכירות השרתים העולמיות ברבע הראשון של שנת 2020, ל- 28.56 מיליון יחידות. את השוק ברבע הראשון של שנה זו תוביל חברת Apple ואחריה Samsung Electronics במקום השני, Huawei במקום השלישי, Amazon במקום הרביעי ואת החמישייה תסגור חברת Microsoft.